Domov / Služby / Akvizičné financovanie
Financovanie rastu
Akvizičné financovanie
Akvizičné financovanie je zabezpečenie peňazí na kúpu firmy — spravidla kombináciou vlastných zdrojov, bankového úveru a odloženej časti kúpnej ceny. Rozhoduje sa v ňom o tom, čo ručí za úver a aké povinnosti bude mať kupujúci voči banke po uzavretí obchodu.
Pre koho je to určené
- Kupujete firmu a časť ceny financujete úverom
- Rokujete s bankou o podmienkach akvizičného úveru
- Potrebujete zosúladiť termíny financovania s termínom closingu
- Riešite zabezpečenie úveru majetkom cieľovej firmy
Kľúčové oblasti činnosti
- Analýza a plánovanie financovania
- Štruktúrovanie finančných riešení
- Vyjednávanie podmienok úverov a pôžičiek
- Zabezpečenie úveru a záložné práva
- Zosúladenie financovania s harmonogramom transakcie
- Finančné modelovanie a analýzy
Ako to riešime
Najčastejší problém akvizičného financovania nie je úroková sadzba, ale načasovanie a podmienky čerpania. Banka chce čerpať až po splnení podmienok, predávajúci chce peniaze pri podpise. Túto medzeru riešime štruktúrou transakcie a úschovou.
Pripravujeme a pripomienkujeme úverovú dokumentáciu, zabezpečovacie zmluvy a vyhlásenia, ktoré budete banke dávať. Upozorníme na záväzky, ktoré vás budú obmedzovať roky po uzavretí obchodu.
Časté otázky k službe
Môže cieľová firma ručiť za úver na svoju vlastnú kúpu?
＋
Je to citlivá oblasť s obmedzeniami, ktoré treba posúdiť pre konkrétnu štruktúru a typ spoločnosti. Práve preto sa zabezpečenie rieši ešte pred podpisom zmluvy s bankou, nie až pri čerpaní.
Čo znamenajú odkladacie podmienky čerpania?
＋
Sú to podmienky, ktoré musíte splniť, aby banka peniaze uvoľnila — typicky zriadenie záložných práv, doloženie dokumentov alebo splnenie ukazovateľov. Ak sa nezosúladia s termínom closingu, obchod sa zdrží.
Kontakt
Začnime stručným kontextom.
Napíšte nám v krátkosti vašu situáciu — ozveme sa s návrhom riešenia a cenovou ponukou. Celý proces vieme viesť online.
Ďalšie služby
Súvisiace oblasti
Korporátne právo
Založenie spoločnosti, zmeny v obchodnom registri, obchodné zmluvy, rozhodnutia orgánov a compliance.
Detail službyKorporátne a podnikateľské štruktúrovanie
Holdingy, reorganizácie, vlastnícke vzťahy a medzinárodné nastavenie skupiny firiem.
Detail službyM&A (Fúzie a akvizície)
Due diligence, vyjednávanie, zmluvná dokumentácia, closing a post-akvizičná integrácia.
Detail služby